Kelli K. Davis

Trợ lý pháp lý cấp cao

Kelli Davis, một trợ lý pháp lý và kế toán được chứng nhận với hơn 30 năm kinh nghiệm, là một tài sản quan trọng của Chapman Law Group, cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý và tài chính xuất sắc trên nhiều lĩnh vực hành nghề đa dạng, bao gồm lập kế hoạch bất động sản, quản lý di chúc và ủy thác, tố tụng dân sự, luật gia đình và giao dịch bất động sản. Chuyên môn kép của bà trong lĩnh vực pháp lý và tài chính, cùng với sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, cho phép bà cung cấp các giải pháp chính xác, đáng tin cậy và tuân thủ pháp luật cho các luật sư và khách hàng.

Cô ấy xuất sắc trong việc chuẩn bị một loạt các tài liệu pháp lý, chẳng hạn như đơn khởi kiện, kiến nghị, khám phá, di chúc, chứng thư, ủy thác, biểu mẫu Hội đồng Tư pháp và QDRO, đồng thời tiến hành nghiên cứu pháp lý chuyên sâu để hỗ trợ các chiến lược vụ án và đảm bảo tuân thủ luật hiện hành. Năng lực của cô ấy bao gồm quản lý quyền giám hộ, quyền giám hộ, trục xuất, phá sản, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và các vấn đề luật gia đình, bao gồm giải thể hôn nhân, ly thân hợp pháp và thỏa thuận hòa giải hôn nhân. Với nền tảng vững chắc về tố tụng dân sự và hòa giải, cô ấy xử lý khéo léo các tài liệu xét xử và hậu xét xử, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các yêu cầu của tòa án.

Ngoài kỹ năng pháp lý, Kelli còn được đánh giá cao nhờ chuyên môn kế toán trong các vấn đề ủy thác phức tạp, chuẩn bị các tài liệu chứng thực di chúc và kế toán ủy thác được tòa án phê duyệt, tuân thủ Bộ luật Chứng thực Di chúc California và các quy định của tòa án địa phương, lập lịch khấu hao cho các kỳ phiếu và thỏa thuận có cấu trúc, quản lý việc phân phối tài sản phức tạp, theo dõi thu nhập và chi phí, và chuẩn bị lịch phân phối cuối cùng cho việc đóng tài sản thừa kế. Kỹ năng tổ chức của cô nổi bật trong việc quản lý các khoản phải trả, phải thu, lập lịch, tiếp nhận khách hàng và nộp hồ sơ tòa án, đảm bảo quản lý vụ việc liền mạch và làm hài lòng khách hàng.

Là một chuyên gia am hiểu công nghệ, cô thành thạo Excel, QuickBooks, MDEF, Smart Laser, Microsoft Word, WordPerfect, Microsoft Office và Clio, đồng thời tận dụng các công cụ trên internet để cập nhật các tiêu chuẩn pháp lý và thông lệ tốt nhất. Ngoài giờ làm việc, Kelli thích lái chiếc Corvette của mình, tham dự các buổi trình diễn Corvette, chăm sóc vườn hoa và dành thời gian chất lượng cho gia đình.

Giáo dục và Đào tạo

Chương trình nghề nghiệp khu vực 49er : Nghề nghiệp kinh doanh/Xử lý thông tin (1992–1995)
Chương trình Trợ lý pháp lý chuyên nghiệp : Hoàn thành năm 1995
Các khóa học chuyên ngành nâng cao : Tập trung vào luật di chúc, luật tín thác và trách nhiệm ủy thác
Hội thảo/Hội thảo trực tuyến CEB : Phát triển chuyên môn liên tục về các thông lệ tốt nhất về pháp lý và kế toán

Chuyên môn kế toán

Kế toán ủy thác : Chuẩn bị các báo cáo chứng thực di chúc và kế toán ủy thác được tòa án chấp thuận theo Bộ luật chứng thực di chúc của California và các quy định của tòa án địa phương.
Quản lý tài sản phức tạp : Xử lý các công việc kế toán ủy thác, bao gồm phân bổ tài sản, theo dõi thu nhập/chi phí và phân bổ giữa những người thụ hưởng.
Tài liệu tài chính : Tạo lịch trình khấu hao cho các giấy ghi nợ và các khoản thanh toán có cấu trúc, đối chiếu tài khoản và chuẩn bị lịch trình phân phối cuối cùng cho việc đóng tài sản.
Quản lý tài khoản : Giám sát các khoản phải trả và phải thu một cách chính xác và minh bạch.