Kelli K. Davis
Старший помощник юриста
Келли Дэвис, сертифицированный помощник юриста и бухгалтер с более чем 30-летним опытом работы, является ценным активом Chapman Law Group, предоставляя исключительную юридическую и финансовую поддержку в различных областях практики, включая планирование наследства, управление наследством и трастами, гражданские судебные разбирательства, семейное право и сделки с недвижимостью. Её глубокая специализация в юридической и финансовой областях в сочетании с тщательным вниманием к деталям позволяет ей предлагать точные, надёжные и соответствующие требованиям решения для адвокатов и клиентов.
Она превосходно готовит широкий спектр юридических документов, таких как исковые заявления, ходатайства, раскрытие информации, завещания, акты, трастовые соглашения, формы судебного совета и QDRO, а также проводит тщательные юридические исследования для обоснования стратегии ведения дел и обеспечения соблюдения действующего законодательства. Её опыт распространяется на вопросы опеки, попечительства, выселения, банкротства, создания ООО и семейного права, включая расторжение брака, раздельное проживание и соглашения о разделе имущества супругов. Обладая богатым опытом в области гражданских судебных разбирательств и урегулирования споров, она умело работает с документами, подлежащими рассмотрению в суде и после суда, обеспечивая точность и соблюдение требований суда.
Помимо юридических навыков, Келли высоко ценится за свой опыт в области бухгалтерского учета и решения сложных фидуциарных вопросов, подготовки бухгалтерской отчетности по наследственным делам и трастам, утверждаемой судом, в соответствии с Кодексом о наследственных делах Калифорнии и местными судебными правилами, составления графиков погашения долговых обязательств и структурированных соглашений, управления сложными распределениями активов, отслеживания доходов и расходов, а также подготовки окончательных графиков распределения для закрытия наследства. Её организаторские способности ярко проявляются в управлении кредиторской и дебиторской задолженностью, ведении календаря, приёме клиентов и подаче судебных документов, обеспечивая бесперебойное ведение дел и удовлетворенность клиентов.
Будучи технически подкованным специалистом, она свободно владеет Excel, QuickBooks, MDEF, Smart Laser, Microsoft Word, WordPerfect, Microsoft Office и Clio, используя интернет-инструменты для соответствия юридическим стандартам и передовой практике. В свободное от работы время Келли любит водить свой Corvette, посещать выставки Corvette, ухаживать за цветником и проводить время с семьёй.
Образование и обучение
- Региональная профессиональная программа 49er : бизнес-карьера/обработка информации (1992–1995)
- Программа подготовки профессиональных помощников юристов : завершена в 1995 году.
- Расширенные специализированные курсы : с упором на наследственное право, трастовое право и фидуциарные обязанности
- Семинары/вебинары CEB : постоянное профессиональное развитие в области передовой юридической и бухгалтерской практики
Бухгалтерская экспертиза
- Доверительная отчетность : подготовка утвержденной судом отчетности по наследственным делам и трастам в соответствии с Кодексом о наследственных делах Калифорнии и правилами местных судов.
- Комплексное управление активами : занимался трастовой отчетностью, включая распределение активов, отслеживание доходов/расходов и распределение между бенефициарами.
- Финансовая документация : создание графиков погашения долговых обязательств и структурированных расчетов, сверка счетов и подготовка окончательных графиков распределения для закрытия имущества.
- Управление счетами : осуществляет контроль дебиторской и кредиторской задолженности с точностью и прозрачностью.