Kelli K. Davis
Asistente legal sénior
Kelli Davis, asistente legal certificada y contadora con más de 30 años de experiencia, es un activo fundamental para Chapman Law Group, brindando un apoyo legal y financiero excepcional en diversas áreas de práctica, incluyendo planificación patrimonial, administración de sucesiones y fideicomisos, litigios civiles, derecho de familia y transacciones inmobiliarias. Su doble experiencia en los ámbitos legal y financiero, junto con una meticulosa atención al detalle, le permite brindar soluciones precisas, confiables y que cumplen con las normas para abogados y clientes.
Se destaca en la preparación de una amplia gama de documentos legales, como alegatos, mociones, descubrimiento de pruebas, testamentos, escrituras, fideicomisos, formularios del Consejo Judicial y órdenes de registro de demandas (QDRO), a la vez que realiza una investigación jurídica exhaustiva para respaldar las estrategias de los casos y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. Su experiencia abarca la gestión de tutelas, curatelas, desahucios, quiebras, constitución de sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y asuntos de derecho familiar, incluyendo la disolución del matrimonio, las separaciones legales y los acuerdos de conciliación matrimonial. Con una sólida experiencia en litigios y acuerdos civiles, gestiona con destreza la documentación judicial y postjudicial, garantizando la precisión y el cumplimiento de los requisitos judiciales.
Además de sus habilidades legales, Kelli es muy valorada por su experiencia contable en asuntos fiduciarios complejos, ya que prepara informes contables de sucesiones y fideicomisos aprobados por los tribunales que cumplen con el Código de Sucesiones de California y las normas judiciales locales, crea calendarios de amortización para pagarés y acuerdos estructurados, gestiona distribuciones complejas de activos, realiza el seguimiento de ingresos y gastos, y prepara los calendarios finales de distribución para el cierre de sucesiones. Sus habilidades organizativas se destacan en la gestión de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, calendario, admisión de clientes y presentaciones judiciales, garantizando una gestión fluida de los casos y la satisfacción del cliente.
Profesional con amplios conocimientos de tecnología, domina Excel, QuickBooks, MDEF, Smart Laser, Microsoft Word, WordPerfect, Microsoft Office y Clio, y aprovecha las herramientas de internet para mantenerse al día con las normas legales y las mejores prácticas. Fuera del trabajo, a Kelli le gusta conducir su Corvette, asistir a exhibiciones de Corvette, cuidar sus jardines y pasar tiempo de calidad con su familia.
Educación y formación
- Programa Ocupacional Regional 49er : Carreras Empresariales/Procesamiento de la Información (1992-1995)
- Programa de asistente legal profesional : completado en 1995
- Cursos de especialidad avanzados : centrados en el derecho sucesorio, el derecho fiduciario y las responsabilidades fiduciarias.
- Seminarios/Webinars del CEB : Desarrollo profesional continuo en las mejores prácticas legales y contables.
Experiencia contable
- Contabilidades fiduciarias : Preparación de contabilidades de sucesiones y fideicomisos aprobadas por el tribunal de conformidad con el Código de sucesiones de California y las normas del tribunal local.
- Gestión de activos complejos : gestión de contabilidad fiduciaria, incluidas distribuciones de activos, seguimiento de ingresos y gastos y asignación entre beneficiarios.
- Documentación financiera : creó cronogramas de amortización para pagarés y acuerdos estructurados, concilia cuentas y prepara cronogramas de distribución final para cierres de patrimonio.
- Gestión de cuentas : ha supervisado las cuentas por pagar y por cobrar con precisión y transparencia.