Kelli K. Davis

Старший помічник юриста

Келлі Девіс, сертифікований помічник юриста та бухгалтер з понад 30-річним досвідом роботи, є важливим активом Chapman Law Group, надаючи виняткову юридичну та фінансову підтримку в різних сферах практики, включаючи планування спадщини, управління спадщиною та трастами, цивільні судові процеси, сімейне право та операції з нерухомістю. Її подвійний досвід у юридичній та фінансовій сферах, у поєднанні з ретельною увагою до деталей, дозволяє їй надавати точні, надійні та відповідні рішення для адвокатів та клієнтів.

Вона відмінно справляється з підготовкою широкого спектру юридичних документів, таких як позовні заяви, клопотання, розкриття інформації, заповіти, акти, трасти, форми Судової ради та заявки про кваліфікацію відповідальних осіб (QDRO), а також проводить ретельні юридичні дослідження для підтримки стратегій ведення справ та забезпечення дотримання чинного законодавства. Її досвід поширюється на управління опікунствами, піклуваннями, виселеннями, банкрутством, створенням ТОВ та питаннями сімейного права, включаючи розірвання шлюбу, роздільне проживання та угоди про врегулювання шлюбу. Маючи великий досвід у цивільних судових процесах та врегулюванні спорів, вона вміло веде судові та післясудові документи, забезпечуючи точність та дотримання судових вимог.

Окрім юридичних навичок, Келлі високо цінується за свою бухгалтерську експертизу у складних фідуціарних питаннях, підготовку затверджених судом звітів про спадщину та трасти, що відповідають Кодексу про спадщину Каліфорнії та правилам місцевих судових органів, створення графіків амортизації для векселів та структурованих врегулювань, управління складними розподілами активів, відстеження доходів та витрат, а також підготовку остаточних графіків розподілу для закриття спадщини. Її організаторські здібності проявляються в управлінні кредиторською та дебіторською заборгованістю, веденні календарів, прийомі клієнтів та судових документах, забезпечуючи безперебійне управління справами та задоволення клієнтів.

Будучи технічно підкованим професіоналом, вона вільно володіє Excel, QuickBooks, MDEF, Smart Laser, Microsoft Word, WordPerfect, Microsoft Office та Clio, використовуючи інтернет-інструменти, щоб бути в курсі правових стандартів та передового досвіду. Поза роботою Келлі любить керувати своїм Corvette, відвідувати виставки Corvette, доглядати за своїми квітниками та проводити якісний час із родиною.

Освіта та навчання

• Регіональна професійна програма 49er : Бізнес-кар'єра/Обробка інформації (1992–1995)
• Програма професійного помічника юриста : завершено у 1995 році
• Розширені спеціалізовані курси : зосереджені на спадковому праві, трастовому праві та фідуціарних обов'язках
• Семінари/вебінари CEB : Постійний професійний розвиток у сфері передового досвіду в галузі права та бухгалтерського обліку

Бухгалтерська експертиза

• Фідуціарний облік : Підготовка затверджених судом звітів про спадщину та траст відповідно до Кодексу про спадщину Каліфорнії та правил місцевого суду.
• Комплексне управління активами : ведення довірчого обліку, включаючи розподіл активів, відстеження доходів/витрат та розподіл між бенефіціарами.
• Фінансова документація : Створював графіки амортизації для векселів та структурованих розрахунків, звіряв рахунки та готував остаточні графіки розподілу для закриття майна.
• Управління бухгалтерським обліком : Контролював кредиторську та дебіторську заборгованість з точністю та прозорістю.