Kelli K. Davis

선임 법률 보조원

30년 이상의 경력을 보유한 공인 변호사 보조원 겸 회계사인 켈리 데이비스는 Chapman Law Group의 핵심 자산으로, 상속 계획, 유언 검인 및 신탁 관리, 민사 소송, 가정법, 부동산 거래 등 다양한 분야에서 탁월한 법률 및 재무 지원을 제공합니다. 법률 및 재무 분야의 두 가지 전문 지식과 세심한 주의를 기울여 변호사와 고객에게 정확하고 신뢰할 수 있으며 규정을 준수하는 솔루션을 제공합니다.

그녀는 소장, 신청, 증거개시, 유언장, 증서, 신탁, 사법위원회 양식, QDRO 등 광범위한 법률 문서 작성에 탁월한 역량을 발휘하며, 사건 전략을 뒷받침하고 현행법 준수를 보장하기 위한 철저한 법률 조사를 수행합니다. 후견인 제도, 보호자 제도, 퇴거, 파산, 유한책임회사(LLC) 설립, 그리고 혼인 해소, 법적 별거, 혼인 합의를 포함한 가족법 관련 사안 관리에도 탁월한 역량을 발휘합니다. 민사 소송 및 합의 분야에서 풍부한 경험을 바탕으로, 그녀는 재판 및 재판 후 관련 문서를 능숙하게 처리하며, 정확성과 법원 요건 준수를 보장합니다.

켈리는 법률적 역량 외에도 복잡한 수탁 관리 문제에 대한 회계 전문성으로 높은 평가를 받고 있습니다. 캘리포니아 유언검인법(Probate Code) 및 지방 법원 규정을 준수하는 법원 승인 유언검인 및 신탁 회계 작성, 약속어음 및 구조화된 합의에 대한 상환 일정 작성, 복잡한 자산 분배 관리, 수입 및 지출 추적, 그리고 유산 처분을 위한 최종 분배 일정 작성 등이 그녀의 업무입니다. 그녀의 조직력은 미지급금, 미수금, 일정 관리, 고객 접수 및 법원 제출 관리에서 빛을 발하며, 원활한 사건 관리와 고객 만족을 보장합니다.

기술에 정통한 전문가인 그녀는 Excel, QuickBooks, MDEF, Smart Laser, Microsoft Word, WordPerfect, Microsoft Office, Clio에 능숙하며, 인터넷 기반 도구를 활용하여 최신 법률 기준과 모범 사례를 준수합니다. 업무 외 시간에는 코르벳 운전, 코르벳 쇼 관람, 꽃밭 가꾸기, 그리고 가족과 소중한 시간 보내기를 즐깁니다.

교육 및 훈련

• 49er 지역 직업 프로그램 : 비즈니스 경력/정보 처리(1992–1995)
• 전문 변호사 보조 프로그램 : 1995년 완료
• 고급 전문 과정 : 검인법, 신탁법 및 수탁 책임에 중점을 둡니다.
• CEB 세미나/웹 세미나 : 법률 및 회계 모범 사례에 대한 지속적인 전문성 개발

회계 전문성

• 수탁 회계 : 캘리포니아 검인법과 지방 법원 규칙을 준수하여 법원 승인 검인 및 신탁 회계를 작성합니다.
• 복잡한 자산 관리 : 자산 분배, 수입/지출 추적, 수혜자 간 할당을 포함한 신탁 회계를 처리합니다.
• 재무 문서화 : 약속어음과 구조적 결제에 대한 상환 일정을 작성하고, 계정을 조정하고, 재산 폐쇄에 대한 최종 분배 일정을 준비합니다.
• 계정 관리 : 정확하고 투명하게 지불금과 수취금을 감독했습니다.