Kelli K. Davis

シニアパラリーガル

30年以上の経験を持つ認定パラリーガル兼会計士のケリー・デイビスは、チャップマン法律事務所にとって不可欠な存在です。遺産計画、遺言検認・信託管理、民事訴訟、家族法、不動産取引など、幅広い業務分野において、卓越した法的・財務的サポートを提供しています。法律と財務の両分野における専門知識と、細部への細心の注意を払う姿勢により、弁護士とクライアントに正確で信頼性が高く、コンプライアンスに準拠したソリューションを提供しています。

彼女は、訴答書、申立書、証拠開示、遺言、証書、信託、司法評議会の書式、QDROなど、幅広い法的文書の作成に長けています。また、徹底した法的調査を実施することで、訴訟戦略をサポートし、現行法の遵守を確保します。さらに、後見人制度、後見人制度、立ち退き、破産、LLC設立、そして婚姻解消、法的別居、婚姻和解契約などの家族法関連事項の管理にも精通しています。民事訴訟および和解における豊富な経験を活かし、裁判および裁判後の文書作成を巧みに行い、正確性と裁判所の要件遵守を確保します。

ケリーは、法務スキルに加え、複雑な信託業務における会計専門知識でも高く評価されています。カリフォルニア州遺言検認法および地方裁判所規則に準拠した裁判所承認の遺言検認・信託会計の作成、約束手形および構造化和解の償却スケジュールの作成、複雑な資産分配の管理、収支の追跡、遺産分割後の最終分配スケジュールの作成など、幅広い業務をこなします。また、買掛金、売掛金、スケジュール管理、顧客対応、裁判所への提出書類管理において卓越した組織力を発揮し、スムーズな案件管理と顧客満足度の実現に貢献しています。

テクノロジーに精通したプロフェッショナルである彼女は、Excel、QuickBooks、MDEF、Smart Laser、Microsoft Word、WordPerfect、Microsoft Office、Clioに精通しており、インターネットベースのツールを活用して、法規制やベストプラクティスを常に把握しています。仕事以外では、愛車のコルベットを運転したり、コルベットショーに参加したり、自宅のフラワーガーデンの手入れをしたり、家族と充実した時間を過ごしたりすることを楽しんでいます。

教育と訓練

49er地域職業プログラム：ビジネスキャリア/情報処理（1992–1995）
プロフェッショナルパラリーガルプログラム：1995年修了
上級専門コース：遺言検認法、信託法、受託者責任に焦点を当てています
CEBセミナー/ウェビナー：法律および会計のベストプラクティスに関する継続的な専門能力開発

会計の専門知識

信託会計: カリフォルニア州遺言検認法および地元の裁判所規則に準拠した、裁判所承認の遺言検認および信託会計を作成しました。
複雑な資産管理: 資産の分配、収入/支出の追跡、受益者への配分などの信託会計を処理しました。
財務文書: 約束手形および構造化和解の償却スケジュールを作成し、アカウントを調整し、財産閉鎖の最終分配スケジュールを準備します。
会計管理: 支払勘定と受取勘定を正確かつ透明性を持って監視します。